Automatisation & Back-office Formule : Direction IA Externalisée · Cabinet d’assurance & courtage (Assurance, Prévoyance & Courtage professionnel)

+120h gagnées par mois sur la gestion administrative du cabinet

Comment un cabinet d’assurance a éliminé l’intégralité de ses saisies manuelles chronophages et augmenté son traitement quotidien à plus de 300 leads qualifiés et enrichis.

+120h
gagnées chaque mois
sur le traitement administratif et les bordereaux
0
saisie manuelle récurrente
données extraites et injectées par automate
300+
leads qualifiés et enrichis / jour
avec vérification email et téléphone mobile
100%
intégration sur les outils en place
aucun changement de logiciel imposé
Photo d'accompagnement de Gaëlle Merlot

Gaëlle Merlot

Responsable Opérations & Gestion · Cabinet d’assurance & courtage

“
Une mise en place rapide d'automatisations sur nos outils existants. Les tâches répétitives sont désormais gérées par l'IA.
Témoignage authentique vérifié Client accompagné par IA French Touch

La situation initiale : un back-office saturé par la paperasse et les ressaisies

  • Des gestionnaires passant des heures à ouvrir des PDF de devis, vérifier des fiches de prévoyance et recopier des coordonnées dans le logiciel métier.
  • Des délais de traitement de plusieurs jours pour transmettre une tarification à un assuré potentiel.
  • La fatigue mentale liée à la saisie répétitive, source d’erreurs matérielles sur les contrats.

Dans le courtage d’assurance, la rentabilité se joue sur la rapidité de réponse et la rigueur du suivi. Gaëlle Merlot voyait ses équipes submergées par la gestion administrative au détriment du conseil téléphonique et de la vente croisée de nouvelles garanties.

L’intervention AI French Touch : l’automatisation documentaire intelligente

Étape 1

Audit des flux entrants et des irritants de saisie

Analyse minutieuse du parcours d’un devis, de la réception de la demande par email jusqu’à la création de la fiche client.

Étape 2

Déploiement d’un parseur de documents assisté par IA

Configuration d’un agent capable de lire instantanément n’importe quel document (Kbis, RIB, relevé d’information, police d’assurance concurrente) et d’en extraire les champs utiles.

Étape 3

Interconnexion transparente avec le logiciel de courtage

Injection automatique des données dans l’outil existant et notification des gestionnaires uniquement pour la validation finale.

Le système déployé

Lecture de documents

Agent OCR Sémantique

Extrait avec une fiabilité de 100% les données clés des documents scannés ou photographiés par les clients.

Synchronisation CRM

Agent Qualification & Rapprochement

Vérifie l’existence préalable de l’assuré, évite les doublons et pré-remplit les propositions tarifaires.

Technologies & Protocoles : Direction IA Externalisée Vision par ordinateur / OCR IA Connecteurs API métier Automatisation Make / n8n

Un cabinet réactif, serein et beaucoup plus rentable

  • Plus de 120 heures de saisie économisées chaque mois à l’échelle du cabinet.
  • Délai de délivrance d’un devis divisé par quatre, augmentant directement le taux de transformation des prospects.
  • Disparition totale des erreurs de saisie sur les coordonnées et les numéros de contrat.
💡 À retenir : Automatiser le back-office ne sert pas seulement à réduire les coûts : c’est le moyen le plus direct d’offrir une expérience client irréprochable et ultra-rapide.

Questions fréquentes sur cette intervention

Comment l’agent réagit-il face à un document manuscrit ou de mauvaise qualité ?

Nos modèles sont entraînés pour déchiffrer les écritures manuscrites. Si un doute persiste sur un caractère critique, le dossier est immédiatement signalé au gestionnaire avec surbrillance de la zone à contrôler.

Les données de santé et de prévoyance sont-elles protégées ?

Oui. Les traitements respectent scrupuleusement la réglementation RGPD et le secret professionnel de l’assurance, avec des hébergements sécurisés et des flux chiffrés.

Formule appliquée à ce projet

Direction IA Externalisée

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